三星“挑动”芯片产业神经，为何韩国工厂失火备受关注？
3月21日，有消息称位于韩国京畿道龙仁市的三星SDI大楼出现火灾。随后有市场分析认为这可能影响三星的存储芯片业务。3月22日，三星半导体相关负责人向第一财经记者表示，此次火灾与其半导体业务无关。火灾挑动大众神经背后，存储芯片市场刚经历一轮低谷，目前正从谷底回暖，而处于市场龙头位置的三星的产能也因此备受关注。集邦咨询数据，NAND Flash品牌厂商中，三星经历了2023年第二季度的营收环比下滑和第三季度的止跌，第四季度营收才恢复增长。在终端消费电子等需求仍不强劲的情况下，此前三星和其他NAND厂商都通过减产维持价格。此外，值得注意的是，有消息称，三星电机（三星集团旗下子公司）计划在本月至下月期间，与主要移动端、PC端及服务器端客户就NAND闪存价格展开新一轮的谈判，旨在将价格提升15~20%。在经历了长达一年多的供过于求的市场环境后，三星电子的NAND闪存售价一度逼近成本线。因此，公司决定与大客户展开谈判，以期将价格调整至一个更为合理的水平。但三星半导体内部人士对记者表示，电机业务跟三星半导体业务分开运营。对方称，不清楚电机业务相关情况。火灾何起？根据公开信息显示，三星韩国工厂此次火灾起火原因是焊接工作冒出火花，位于韩国京畿道龙仁市的基兴工厂研究开发洞增建工地。当时现场有27名工人，工人都逃离现场，无人员伤亡。三星SDI消防监督员向消防部门报案，随后2辆消防车和消防员等人员到达现场，花了约20分钟扑灭火情。三星SDI一名有关负责人表示，今后将更注意防止安全事故发生。据了解，三星SDI的主营业务是电池和电子材料。在国内，三星SDI此前在天津设有工厂，生产动力电池等。三星旗下业务此前也曾多次发生火灾，包括电池业务、芯片业务等。2017年，三星天津电池工厂发生火灾，有消息称起火点为废弃品仓库，过火面积约290平方米，事故未造成人员伤亡。据消防部门现场处置发现，起火物质为生产车间内锂电池及部分半成品。2020年3月，三星电子位于华城的半导体工厂发生火灾，起火点是工厂的废水处理设施，但对晶圆生产没有造成影响，也无人员伤亡。彼时，三星刚经历2019年的存储器价格下降，2020年存储器价格开始有涨价趋势。三星华城工厂主要用于生产DRAM颗粒和NAND存储芯片。彼时有研究机构认为，火灾叠加疫情影响等，可能使供给端产能提升难度加大。2022年，有消息称泰国北榄府的三星仓库发生火灾，无人员伤亡，但一些货物被损坏。20辆消防车前往现场，消防员花了约1个小时控制住局势，仓库内有电器。火灾之外，三星工厂也多次发生停电事故。2016年6月，西安变电站发生爆炸事故，导致三星半导体工厂流水线短暂停止作业。2018年，三星平泽芯片工厂发生半小时停电，预计导致损失大约 500 亿韩元。2020年，三星电子位于韩国的华城芯片厂发生约一分钟的停电，导致部分半导体生产暂停，有报道称由于一区域电缆发生问题导致停电，三星电子部分DRAM和NAND芯片生产线中止，预计要两三天左右才能完全恢复，且有报道引述分析师的分析，称该事件可能有助抑制三星电子庞大晶片库存的增加。2021年，由于冬季风暴，美国德克萨斯州出现电力短缺，三星电子彼时暂停了当地的半导体工厂运营。“挑动”存储芯片产业神经三星的一举一动都在影响着当下存储芯片市场价格走向。NAND Flash、DRAM是目前最主要的存储芯片，前者用于制作固态硬盘和嵌入式存储等，后者为内存。据集邦咨询数据，至2023年第四季度，NAND Flash品牌厂商中，三星市占率达到36.6%，排行第一，此外，SK集团、西部数据、铠侠、美光市占率分别为21.6%、14.5%、12.6%和9.9%。此前受疫情、消费市场疲弱等多种因素影响，存储芯片价格经历下滑，三星等主要存储芯片厂商进行了减产，当前存储芯片行业还在摆脱下行周期影响。全球NAND Flash品牌厂商营收排行榜中，三星营收位列第一，2023年第二季度，三星营收环比下降1%，第三季度环比持平，第四季度环比才恢复增长，增长44.8%.DRAM市场更加集中。据集邦咨询数据，DRAM厂自有品牌中，2023年第四季度，三星市占率45.5%，排名第一，其次是占比31.8%的SK海力士、占比19.2%的美光，这三家是最主要的DRAM厂商。DRAM市场也经历了从谷底复苏的过程，该排行榜中，三星第四季度营收环比增长51.4%。“存储市场经历两年下滑后，今年开始重新回到正轨，再加上先进技术及新兴市场应用，预计今年市场规模同比提升至42%以上，原厂利润率去年第一季度触底后，第四季度个别公司开始恢复盈利，今年第一季度预计绝大部分公司利润率会得到全面有效扭转。”深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜表示。其中，受AI服务器等需求影响，DRAM较早复苏，近期有消息称随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声，随着需求的增长，三星、SK海力士及美光全面调升上半年稼动率。目前，三星已加入HBM“战局”。集邦咨询资深研究副总吴雅婷近日表示，目前英伟达现有主攻H100的存储器解决方案为HBM3，SK海力士是最主要供应商，但供应不足以应付整体AI市场所需，至2023年，三星以1Znm产品加入英伟达供应链。此外，近日有消息称三星为弥补HBM3良率不足，下达了相应的芯片制造设备采购订单。NAND也在望向复苏，但复苏速度可能不快。集邦咨询研报表示，今年3月起铠侠、西部数据率先将产能利用率恢复至近九成，但其余厂商未明显增加投产规模。预计NAND Flash合约价涨幅自今年第二季度将收敛至10~15%，至第三季度降至0~5%。记者了解到，NAND也在适应AI服务器等对存储容量增加的需求，业界认为这将有利于拉升NAND行情，但有存储主控芯片厂高管告诉记者，复苏可能没有预想的强劲，因为AI服务器需求已消化一部分，要在终端应用需要时间，也需要等待AI产品价格下降。
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